Elektrikli araçların üretimi artmaya devam ettikçe, elektrik motorlarında kullanılan elektrikli çeliğe olan talep de artıyor.
Endüstriyel ve ticari motor tedarikçileri büyük bir zorlukla karşı karşıyadır. Geçmişte ABB, WEG, Siemens ve Nidec gibi tedarikçiler, motorlarının üretiminde kullanılan kritik hammaddeleri kolaylıkla tedarik ediyordu. Elbette piyasanın ömrü boyunca pek çok arz kesintisi yaşanıyor ancak bu nadiren uzun vadeli bir soruna dönüşüyor. Ancak önümüzdeki yıllarda otomobil tedarikçilerinin üretim kapasitesini tehdit edebilecek tedarik kesintilerini görmeye başlıyoruz. Elektrik motorlarının imalatında büyük miktarlarda elektrikli çelik kullanılır. Bu malzeme, rotoru döndürmek için kullanılan elektromanyetik alanın yaratılmasında önemli bir rol oynar. Bu ferroalaşımın elektromanyetik özellikleri olmasaydı motor performansı büyük ölçüde düşerdi. Tarihsel olarak, ticari ve endüstriyel uygulamalara yönelik motorlar silisli çelik tedarikçileri için önemli bir müşteri tabanı olmuştur, bu nedenle motor tedarikçileri öncelikli tedarik hatlarını güvence altına almakta herhangi bir sorun yaşamamıştır. Ancak elektrikli araçların ortaya çıkışıyla birlikte ticari ve endüstriyel elektrik motoru tedarikçilerinin payı otomotiv endüstrisinin tehdidi altına girdi. Elektrikli araçların üretimi artmaya devam ettikçe, elektrik motorlarında kullanılan elektrikli çeliğe olan talep de artıyor. Sonuç olarak, ticari/endüstriyel motor tedarikçileri ile çelik tedarikçileri arasındaki pazarlık gücü giderek zayıflıyor. Bu trend devam ettikçe, tedarikçilerin üretim için gerekli silisli çeliği sağlama kabiliyetini etkileyerek müşteriler için daha uzun teslimat sürelerine ve daha yüksek fiyatlara yol açacak.
Ham çeliğin oluşumundan sonra gerçekleşen işlemler, malzemenin hangi amaçlarla kullanılabileceğini belirler. Böyle bir işleme "soğuk haddeleme" adı verilir ve bu işlem, elektrikli çelik için kullanılan tür olan "soğuk haddelenmiş çelik" olarak bilinen şeyi üretir. Soğuk haddelenmiş çelik, toplam çelik talebinin nispeten küçük bir yüzdesini oluşturur ve süreç, bilinen bir şekilde sermaye yoğundur. Bu nedenle üretim kapasitesinin büyümesi yavaştır. Son 1-2 yıldır soğuk haddelenmiş çelik fiyatlarının tarihi seviyelere yükseldiğini görüyoruz. Federal Reserve, soğuk haddelenmiş çelik için küresel fiyatları izliyor. Aşağıdaki grafikte gösterildiği gibi, bu ürünün fiyatı Ocak 2016'daki fiyatına göre %400'den fazla arttı. Veriler, Ocak 2016'daki fiyatlara kıyasla soğuk haddelenmiş çelik fiyatlarının dinamiklerini yansıtıyor. Kaynak: Federal Reserve Bank St. Louis. Soğuk haddelenmiş çelik fiyatlarındaki artışın nedenlerinden biri de COVID ile bağlantılı kısa vadeli arz şoku. Ancak otomotiv sektöründe elektrikli araçlara olan talebin artması fiyatları etkileyen bir faktör oldu ve olmaya da devam edecek. Elektrik motorlarının üretiminde silisli çelik, malzeme maliyetinin %20'sini oluşturabilir. Dolayısıyla elektrik motorlarının ortalama satış fiyatının Ocak 2020'ye göre %35-40 oranında artması şaşırtıcı değil. Alçak gerilim AC motor pazarının yeni versiyonu için şu anda ticari ve endüstriyel motor tedarikçileriyle görüşüyoruz. Araştırmalarımızda tedarikçilerin büyük sipariş veren otomotiv müşterilerini tercih etmeleri nedeniyle silisli çelik tedarik etmekte zorlandıkları yönünde çok sayıda rapor duyduk. Bunu ilk kez 2021'in ortasında duyduk ve tedarikçi görüşmelerinde buna yapılan atıfların sayısı artıyor.
Şanzımanda elektrik motoru kullanan araçların sayısı, geleneksel içten yanmalı motor kullanan araçlarla karşılaştırıldığında hala nispeten azdır. Ancak büyük otomobil üreticilerinin hedefleri, dengenin önümüzdeki on yılda hızla değişeceğini gösteriyor. Öyleyse soru şu: Otomotiv endüstrisindeki talep ne kadar büyük ve bunun için zaman çerçevesi nedir? Sorunun ilk kısmını yanıtlamak için dünyanın en büyük üç otomobil üreticisi örneğini ele alalım: Toyota, Volkswagen ve Honda. Birlikte, sevkiyat açısından küresel otomotiv pazarının %20-25'ini oluşturuyorlar. Bu üç üretici tek başına 2021 yılında 21,2 milyon araç üretecek. Bu da 2021 yılına kadar yaklaşık 85 milyon aracın üretileceği anlamına geliyor. Basitleştirmek adına elektrikli çelik kullanılan motor sayısı ile elektrikli araç satışları arasındaki oranın 1:1 olduğunu varsayalım. Üretilen tahmini 85 milyon aracın yalnızca %23,5'i elektrikli olsaydı, bu hacmi desteklemek için gereken motor sayısı, 2021'de ticari ve endüstriyel uygulamalar için satılan 19,2 milyon düşük voltajlı AC endüksiyon motorunu aşacaktı.
Elektrikli araçlara yönelik eğilim kaçınılmazdır ancak benimsenme hızını belirlemek göz korkutucu bir görev olabilir. Ancak açık olan şey, General Motors gibi otomobil üreticilerinin 2035 yılına kadar 2021'de tam elektrifikasyona geçme taahhüdünde bulunarak elektrikli araç pazarını yeni bir aşamaya ittiğidir. Interact Analysis olarak, akü pazarına yönelik devam eden araştırmamızın bir parçası olarak elektrikli araçlarda kullanılan lityum iyon akülerin üretimini takip ediyoruz. Bu seri elektrikli araçların üretim hızının göstergesi olarak kullanılabilir. Aşağıda bu koleksiyonun yanı sıra daha önce gösterilen soğuk haddelenmiş çelik koleksiyonunu da sunuyoruz. Bunları bir araya getirmek, elektrikli araç üretimindeki artış ile silisli çelik fiyatları arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılmasına yardımcı oluyor. Veriler, 2016 değerlerine kıyasla performansı temsil etmektedir. Kaynak: Interact Analizi, St. Louis Federal Rezerv Bankası. Gri çizgi, elektrikli araçlar için lityum iyon pillerin tedarikini temsil ediyor. Bu endeks değeridir ve 2016 değeri %100’ü temsil etmektedir. Mavi çizgi, yine endeks değeri olarak sunulan, 2016 fiyatları %100 olan soğuk haddelenmiş çelik fiyatlarını temsil ediyor. Ayrıca noktalı gri çubuklarla temsil edilen EV akü tedarik tahminimizi de gösteriyoruz. Yakında 2021 ile 2022 yılları arasında akü sevkiyatlarında keskin bir artış fark edeceksiniz; sevkiyatlar 2016 yılına göre neredeyse 10 kat daha yüksek. Buna ek olarak aynı dönemde soğuk haddelenmiş çelik fiyat artışını da görebilirsiniz. EV üretiminin hızına ilişkin beklentilerimiz noktalı gri çizgiyle temsil ediliyor. Kapasite artışının EV endüstrisinde bu emtiaya yönelik talep artışının gerisinde kalması nedeniyle silisli çelik arz-talep açığının önümüzdeki beş yıl içinde genişlemesini bekliyoruz. Sonuçta bu durum arz sıkıntısına yol açacak ve bu da daha uzun teslimat süreleri ve daha yüksek araç fiyatlarıyla kendini gösterecek.
Bu sorunun çözümü çelik tedarikçilerinin elindedir. Sonuçta arz ve talep arasındaki açığı kapatmak için daha fazla silisli çeliğin üretilmesi gerekiyor. Yavaş da olsa bunun gerçekleşmesini bekliyoruz. Çelik endüstrisi bununla uğraşırken, tedarik zincirlerine daha dikey olarak entegre olan otomotiv tedarikçilerinin (özellikle çelik tedarikleri), daha kısa teslimat süreleri ve daha düşük fiyatlar yoluyla paylarını artırmaya başlamalarını bekliyoruz. bunların üretimi için gereklidir. Motor tedarikçileri yıllardır buna geleceğin trendi olarak bakıyor. Artık bu trendin resmi olarak başladığını rahatlıkla söyleyebiliriz.
Blake Griffin otomasyon sistemleri, endüstriyel dijitalleştirme ve arazi araçlarının elektrifikasyonu konularında uzmandır. 2017 yılında Interact Analysis'e katıldığından beri alçak gerilim AC motor, kestirimci bakım ve mobil hidrolik pazarları hakkında derinlemesine raporlar yazmıştır.
Gönderim zamanı: Ağu-08-2022